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通信行业研究周报:中报预告临近尾声 短期关注中报绩优个股 布局中长期高景气赛道

人工计划资讯 人工计划资讯 2个月前 (07-11) 446次浏览

小柚财经:通信行业研究周报:中报预告临近尾声 短期关注中报绩优个股 布局中长期高景气赛道

  本周行业重要趋势:

  中兴通讯预计上半年净利达38 亿至43 亿元

  7 月9 日,中兴通讯发布2021 年半年度业绩预告。公司预计2021 年上半年实现归属于上市公司普通股股东的净利润38.0 亿元至43.0 亿元,同比增长104.60%至131.52%,基本每股收益0.82 元至0.93 元。

  主要由于公司不断优化市场格局,营业收入同比增长、毛利率持续恢复改善,盈利能力大幅提升,以及转让北京中兴高达通信技术有限公司90%股权确认税前利润约8 亿元所致。

  全球光传输市场向龙头企业靠拢,我国实力可观目前,光传输设备企业约200 家(规模以上的约120 家),其中华为、烽火、中兴分别以24.6%、13.5%、6.5%的份额位居全球光网络设备市场前列,三家总份额接近全球市场的一半。

  本周投资观点:

  近期通信板块受益于电信和云计算市场的复苏回暖,以及行业集采等催化,板块表现较强。短期建议布局中报有望超预期品种,长期重点关注高景气细分领域、低估值且未来成长逻辑清晰的标的:物联网/智能网联汽车、视频会议、IDC、光模块、运营商的优质标的。5G 投资机会核心机会在5G 网络(主设备为核心)+5G 应用(物联网/车联网+云计算+视频+流量):

  一、5G 硬件设备器件:

  1、主设备商:重点推荐:中兴通讯;

  2、光通信:重点推荐:中天科技(新基建+碳中和持续受益)、中际旭创(全球数通光模块龙头,5G 重要突破)、新易盛(电信+数通光模块)、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望自主化)、博创科技、亨通光电等,建议关注:太辰光、剑桥科技;3、交换机/路由器(5G+云计算):关注:紫光股份、平治信息(家庭终端订单密集落地,定增拓展5G 光模块等产品)、星网锐捷;4、射频领域:建议关注:科信技术、沪电股份(电子联合覆盖);二、5G 应用端:

  1、云计算:重点推荐:科华数据(IDC 中军+新能源高景气,电新联合覆盖)、润建股份(通信网络管维龙头,IDC 数据网络、能源网络、信息网络智能物业)、光环新网、佳力图(精密空调+IDC),建议关注:数据港(阿里合作)、奥飞数据(小而美IDC 厂商)、紫光股份、鹏博士、网宿科技、英维克等;

  2、在线办公/视频会议:重点推荐:亿联网络(UC 终端解决方案龙头,持续完善产品矩阵)、会畅通讯(视频会议软硬件布局)、星网锐捷(云办公/云桌面、视频会议)、梦网科技(富媒体短信龙头)等;3、物联网/车联网:重点推荐:拓邦股份(电子联合覆盖)、广和通、移远通信、鸿泉物联(计算机联合覆盖)、威胜信息(通信机械联合覆盖)、美格智能、移为通信、和而泰(通信和机械军工联合覆盖);建议关注:有方科技、乐鑫科技、金卡智能、高新兴、日海智能等;三、运营商:

  目前港股三大运营商估值低位,业务趋势向上,持续关注中国移动、中国电信、中国联通(港股)。

  风险提示:疫情影响、5G 产业和商用进度低于预期,贸易战不确定风险。

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