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汽车行业10月投资策略:新能源化进程加速 原材料持续上涨

人工计划资讯 人工计划资讯 3周前 (10-08) 251次浏览

小柚财经:汽车行业10月投资策略:新能源化进程加速 原材料持续上涨

  行业展望:能源-运动-交互,智能电动构成核心增量展望未来汽车,大致可以分为底盘之上及底盘之下,底盘之上是智能座舱下人机交互的实现场景,细分产业链为“芯片-系统-应用-显示”,屏幕、语音、玻璃、车灯等均有望成为座舱端的核心交互产品。底盘之下主要为智能电动和智能驾驶,智能电动集成三电系统,作为整车运动的核心能源支撑;智能驾驶主要是基于“传感器-计算平台-自动驾驶算法”作用到执行层面,实现横向和纵向的运动控制。总结而言,未来智能汽车整车端核心三要素即能源、运动、交互。

  产销:8 月汽车产销下滑,缺芯问题四季度有望缓解2021 年8 月国内汽车产销分别为172.5/179.9 万辆,环比分别下降7.4%/3.5%,同比分别下降18.7%/17.8%;其中乘用车/商用车/新能源汽车销量分别为155.2/ 24.7/32.1 万辆, 分别同比-11.7%/-42.8%/+181.9%,8 月新能源汽车渗透率达17.8%。短期看,汽车行业缺芯问题有望缓解。长期看,国内汽车行业目前仍然处于成长期向成熟期过渡阶段,预计后期正增长是主旋律。

  行情:9 月汽车板块弱于大盘,跌幅环比扩大截至9 月30 日,CS 汽车板块下跌9.03%,其中CS 乘用车下跌11.04%,CS 商用车下跌12.57%,CS 汽车零部件下跌7.29%,CS 汽车销售与服务上涨2.78%,CS 摩托车及其它上涨3.80%,同期沪深300 指数和上证综合指数分别+1.26%/+0.68%;汽车板块自2021 年初至今,上涨9.33%,沪深300 和上证综合指数分别-6.62%/+2.74%。

  公司:优质车企受益于爆款车型,维持高增长疫情后国内新能源车市集中度进一步提升,主流车企产销增速强于行业。

  对于新能源汽车,2021 年8 月新能源汽车车企销量排名前三分别为比亚迪(销量54390 辆)、上汽通用五菱(销量34998 辆)与特斯拉(销量12885 辆)与;分车型来看,宏光MINI EV(销量32847 辆),秦 PLUSDMI-i(销量12574 辆),Model Y(销量11576 辆)排名前三。

  风险提示:海外疫情带来供应链风险、需求恢复低于预期风险。

  投资建议:板块复苏、电动智能、进口替代、产品升级国内汽车行业经历了2 年以上调整,底部逐步确立,产销企稳并逐步复苏,重点推荐大空间成长赛道星宇股份、福耀玻璃、科博达、上汽集团、宁德时代、比亚迪。

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